随着新冠疫苗频频传出好消息,疫苗竞赛也进入了白热化阶段,以及市场预期OPEC+延期增产,市场似乎无视API原油库存大增而又适逢迎来EIA库存下降的利好,进一步推动市场风险偏好情绪。本日迎来感恩节以及黑五狂欢日,市场谨慎情绪似乎放缓 ,叠加部分中东地缘政治因素带来石油供应面风险,多数机构纷纷上调了油价预期,多重利好因素使得周三国际油价持续走高,美国WTI原油1月期货收涨80美分,涨幅1.78%,报45.71美元/桶,其盘中一度触及46.26美元/桶的高点,创下自3月5日以来最高水平;布伦特原油1月期货收涨75美分,涨幅1.57%,报48.61美元/桶。不过,也有认为油价短期或将见顶。
本日迎来感恩节以及黑五狂欢日,尽管美国疾控中心上周四(11月19日)呼吁美国人感恩节期间不出行,但全美各地机场的旅客人数仍在周日出现大幅增长。11月22日当天,全美国共有1047934人通过了机场安检,该人数刷新了新冠疫情期间航空出行单日人数的最高记录,也是自上周五(20日)后再次出现航空出行单日人数超100万人的情况。同时根据美国汽车协会的数据统计,这个感恩节全美各地有多达5000万人可能通过公路或机场出行,这是自美国暴发新冠疫情以来的最大增长。
此前,API报告(截至11月20日)美国上周原油库存增加380万桶;原油进口增加23.7万桶/日;汽油库存增加130万桶。数据公布后,美油短线快速走低,但仍属于小幅波动。北京时间周三晚23:30,美国能源信息署报告(截至11月20日),EIA原油库存减少75.40万桶至4.887亿桶,意外超出了市场的预期增长22.5万桶。但注意,精炼油库存实际公布减少144.10万桶,预期减少225万桶,前值减少521.6万桶,华泰期货表示,近期成品油价格只是被动跟涨,裂解价差和炼厂利润没有得到显著修复,这说明终端成品油需求的复苏力度依然疲弱。金融博客零对冲表示,EIA原油库存意外录得下降,扭转了API录得380万桶的增幅,汽油库存连续第二周录得增长,也出乎了市场的意料,值得担忧。
近期,美国经济刺激法案面临着缩水的可能,或承压美指继续下行,对油市来说是不利因素。11月24日有报道称,美国财政部长努钦将把《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》中未使用的4550亿美元资金存入财政部的普通基金账户。他可能的继任者、前美联储主席耶伦需要国会授权才能使用这个账户。不过,民主党人士指责努钦此举破坏美国经济,且试图束缚拜登政府的手脚。民主党还认为,努钦此举是非法的,明年可撤销,但财政部坚持称努钦此举合法。 高盛预计,国会将批准7000亿美元国家财政支持(之前为1万亿美元)。
疫苗消息面错综复杂,表明疫苗已经进入了竞赛白热化。由于机构看好疫苗前景,纷纷上调油价预期,美银预计,布伦特原油价格将在2021年中期升至60美元/桶的水平;法兴银行预期布伦特原油2021年均价将为51美元/桶;巴克莱银行维持2021年油价将“高于共识”的预期,预计2021年布伦特原油均价为53美元/桶,美国原油期货均价为50美元/桶。
近期,阿斯利康或使新冠疫苗大规模化生产变为可能,加之其他多种疫苗也已频出捷报,尽管多数机构认为整体走出疫情界线至少在2021下半年。但提前走出新冠阴影也不是没有可能。
阿斯利康(AstraZeneca)周一(11月23日)表示,其研制的新冠疫苗在关键试验中的有效性为70%,且随着后续试验展开,有效性可能提升至90%,这是全球应对新冠疫情的第三种疫苗,且造价更便宜,更易于分发,且比竞争对手更易规模化生产。该公司称,到2020年年底将拥有2亿剂疫苗,是美国竞争对手辉瑞疫苗规模的四倍之多,而且到2021年第一季,全球范围内将准备好7亿剂,“这意味着我们拥有面向全世界的疫苗。”
昨日(11月25日),有消息称,中国国药集团有限公司副总经理石晟怡表示,中国国药集团已向国家药监局提交了新冠疫苗上市申请。受此消息影响,国药股份触及涨停板。此前权威医学杂志《柳叶刀》之前发表的一篇有关于中国疫苗的文章,表明国际上十分肯定我国疫苗。目前,中国已有5支新冠肺炎疫苗正在多国开展Ⅲ期临床试验。
因新冠疫苗的进展有些突如其来,道明证券认为欧佩克+的生产计划仍有变数,直接指明市场可能对原油需求前景过于乐观。一系列新出炉的数据可能显示美国10月经济仍保持稳健,但疫情恶化的情况没有被考虑在内。病毒病例的激增基本上发生在10月底,一直持续到11月,本周的数据尚且来不及反映这点。最新的数据暗示油价或偏向于下行。Argus首席经济学家David Fyfe称,11月初以来的事件提振了股市,推高了原油价格,为美元指数提供了支撑,并缓和了近期对黄金的避险需求。但是,如果疫情的影响在北半球冬季进一步恶化,那么美国总统大选后的市场乐观情绪以及随后迅速出现的新冠疫苗成功的消息可能会证明是短暂的。
当前,原油面临着储能极限的风险,根据最近的美国政府数据,截至11月13日,俄克拉何马州库欣(Cushing)的储油量达到6160万桶,占用了约81%的库容,距离5月份油价崩塌后曾达到的峰值仅差383万桶。尽管极不会重演今年4月原油崩盘情景。原油储能极限风险在提醒人们,遏制新冠病毒的封锁措施可能很快就会迫使贸易商在现有的每一个角落和缝隙中储存原油,包括船舶和管道。
21日至22日的二十国集团(G20)领导人第十五次峰会上,沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼表示,中国经济复苏对稳定国际能源市场意义重大,沙特期待与中国继续加强合作。据《日本经济新闻》网站11月23日报道,沙特阿美近日在发给投资者的公司债发行资料中明确表示,将来有可能发行人民币债券,还指明存在汇款限制、流动性不足和汇率波动等风险。其利用人民币债券筹资的时间和规模截至目前尚不明确,但如果落实的话,对沙特阿美和沙特政府来说,有助于实现融资手段多样化。对沙特阿美来说,对石油和石化产品需求强劲的亚洲的重要性正在上升。沙特阿美利用人民币债券融资,或将冲击作为石油交易传统结算货币的美元的地位。
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